這部作品以黑色幽默又暖人心房的手法，述說在1967年年底，有一個孤苦伶仃的男童（賈瑟布魯諾 飾）

來到阿拉巴馬州鄉下的迪莫波利斯鎮，去跟他親愛的奶奶（奧塔薇亞史班森 飾）一起住。

男孩與奶奶遇到一群神祕、迷人卻又殘忍的女巫，機靈的奶奶很快帶著孫子逃到一處熱鬧的海濱名勝。

好巧不巧，就在他們抵達時，世上最厲害的「高階女巫」（安海瑟葳 飾）召集了她在全世界的同伴來到這裡，

她們都做了偽裝，要一同展開高階女巫的邪惡計劃。