55歲的Andy經過多年努力，終於成為半個女人，在外型上找到真實的自己，卻失去家庭和工作，上天還把他最重要的朋友奪走，讓Andy生無可戀。

Andy在某日的工作途中，邂逅了蘇荷母子，一對沒有居留身分證的非法移工母子，一時同情心興起、收留了他們，不料卻改變了他的人生。

他以為找到了這座大城裡唯一的溫暖，卻沒想到，當同事阿德出現，當一張彩票中了大獎，伴隨而來的卻是更多的醜惡、不堪，以及真相。

現實煎熬，活著比死亡更需要勇氣…